Trecento anni dopo le vicende della serie principale (il cui primo volume è Naltatis - Il Sentiero degli Dei), Naltatis è una Repubblica che ha esteso i propri confini al di là del mare. Ma l'ombra del culto del Kaenanhsi non si è ancora sopita, e una guerra nascosta imperversa sotto la patina di democrazia e serenità della repubblica, fra chi vorrebbe che la libertà conquistata con il sangue degli eroi perdurasse e chi vorrebbe invece tradire la loro memoria fondando un impero. Coinvolta a suo malgrado, Esmèl si vede perseguitare da un incubo. Una bambina, salvata più di vent'anni prima: l'ultima discendente in linea diretta dei grandi sovrani della Seconda Era, l'unico strumento per legittimare la fondazione di un Impero.